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2020年第一次科学委员会会议的结果刚刚发布。

1月8日下午,上海证券交易所官方网站披露了《科创板上市委2020年第1次审议会议结果公告》。公告显示,科学创新委员会市委决定暂停天合光能有限公司(天合光能)的首次上市申请,而上海三友医疗器械有限公司(三友医疗)获得批准。

天合光能的融资规模为30亿元,在目前205家报告企业中排名第8。天合光能因此成为2020年第一家被暂停的科学板应用企业,也是目前第三家被暂停的社会企业。

据统计,2019年科技创新委员会市委共召开53次审查会议,对114家企业的上市申请进行审查,其中3家失败,2家延期。

广发证券预计2020年将有160 -180股上市,融资在1200亿元至1300亿元之间。

曾在美国上市,已拆除红筹架构

天合光能总部位于江苏省常州市。其主要业务包括光伏产品、光伏系统和智能能源。其中,光伏产品包括基于单晶硅和多晶硅的光伏模块的研发、生产和销售。光伏系统包括电站业务和系统产品业务;智能能源包括光伏发电和运营维护服务、智能微电网和多能源系统的开发和销售,以及能源云平台的运营。

招股说明书显示,该公司在光伏模块功率和电池转换效率方面处于行业领先地位。自2011年以来,它已创下19项世界纪录,并在行业内拥有很高的品牌认知度。在本报告所述期间,发行人的总发货量在行业前列保持稳定。根据咨询公司IHS发布的出货量排名数据,该公司2016年至2018年的出货量位居全球前三。根据发行计划,天合光能将在本网站发行不超过4.39亿股的股份。发行前每股净资产6.45元,融资规模30亿元。本次发行的发起人是华泰联合证券。

更特别的是,天合光能此前以天合光能开曼公司(Trina Cayman)为海外上市主体在美国股市上市,并在退市后拆除了红筹股结构。

招股说明书显示发行人是一家由天合联盟有限公司(天合联盟开曼公司的全资子公司)完全变更的股份有限公司。天合联盟开曼公司是一家于2006年3月14日在开曼成立的专门从事海外上市和融资的公司。自2006年12月19日起,天合联盟开曼公司的美国存托凭证在纽约证券交易所正式挂牌交易。2006年12月22日,天合联盟开曼公司在纽约证券交易所完成了530万张美国存托凭证的首次公开发行。2007年1月,天合联盟开曼公司又发行了503,000份美国存托凭证(承销商行使超额配售权),总计581.03万份美国存托凭证。

2017年3月24日,天合联盟开曼公司宣布完成私有化交易,并停止其在纽约证券交易所的广告交易,正式退出纽约证券交易所。

海外退市完成后,天河开曼进行了一系列重组,将天河有限公司主营业务相关主体重组为天河有限公司结构。

值得一提的是,天合光能在海外业务中仍然占有很高比例,主要集中在欧洲、日本、美国、印度、澳大利亚等国家和地区。2019年上半年,公司海外收入占总收入的67.25%。

预计2019年营收超230亿

业绩数据显示,天合光能2016年实现营业收入225.94亿元,净利润5.3亿元。2017年,公司营业收入261.59亿元,增长15.78%,净利润5.88亿元,增长10.90%。2018年,公司营业收入同比下降4.22%,至250.54亿元,净利润同比下降2.58%,至5.73亿元。

天合光能在招股说明书中解释了经营业绩的小幅波动:“2017年,由于光伏行业国内市场的快速发展和国外市场的更高需求,发行人取得了更好的经营业绩。2018年中国“531”政策和美国“201”法案的颁布导致整体需求下降

天合光能在招股说明书中透露,预计公司2019年整体运营状况良好,随着销售规模的扩大,营业收入和净利润将保持稳定增长。经初步测算,预计2019年总营业收入将在231亿元至254亿元左右,同比变化约为-7.80%至1.38%;预计母公司股东应占净利润将达到5.61-6.2亿元,同比增长0.55%-11.13%。预计母公司股东扣除非经常性损益后的净利润将达到5.87亿元至6.48亿元,同比增长约4.51%-15.38%。

上市委提四点审核意见

公告显示,科学委员会的市委委员对天合光能的审计意见包括四点:

首先,请进一步说明如果实际控制人违反《信托贷款合同》协议,如何确保实际控制人的控制权不受影响,并说明相关承诺和措施的可靠性。保荐人和发行人的律师被要求核对并发表明确意见。

第二,请进一步说明发行人是否已完成集体土地相关经营权转让的完整程序,以及发行人在项目用地和营业场所存在诸多法律缺陷的情况下,除实际控制人做出的经济补偿承诺外,是否已安排其他措施确保发行人的经营和资产不会受到重大不利影响。保荐人和发行人的律师被要求核对并发表明确意见。

第三,截至2019年6月30日,可再生能源补贴相关发行人应收账款余额为2.9亿元,其中9个电站的补贴收入未纳入国家补贴清单。要求发行人补充披露尚未进入国家补贴清单的补贴收入明细,并明确说明该收入的确认是否符合《企业会计准则》的要求,坏账准备是否充足。

第四,发行人收购Nclave产生了1.4亿元的商誉。要求发行人进一步解释2019年至2023年销售收入预计增长2.4%-39%的基础,并披露商誉减值测试是否符合《企业会计准则》的要求。

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分类: 商路